理財(cái)規(guī)劃師考試科目及報(bào)名條件

時(shí)間：2025-12-11 06:56:37 理財(cái)規(guī)劃師我要投稿

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理財(cái)規(guī)劃師考試科目及報(bào)名條件

　　考試內(nèi)容：

　　共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審）

　　基礎(chǔ)知識：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

　　專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程

　　提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃

　　職業(yè)等級：

　　助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）

　　理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）

　　高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）

　　注：目前開考等級：三級、二級，理財(cái)規(guī)劃師考試科目及所需具備的條件，職業(yè)生涯規(guī)劃《理財(cái)規(guī)劃師考試科目及所需具備的條件》。

　　報(bào)名條件：

　　助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）（具備以下條件之一者）

　�。�1）具有大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷人員（在讀）。

　　（2）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上人員。

　　理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）（具備以下條件之一者）

　�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。